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2009-10-19核心内参 [ 日期：2009-10-16 21:03:30 ] [ 来自：海外邮件中继，海外退信中继，美国高速VPS，不限流量VPN，邮局维护和管理，邮件网关，EMOS邮件中继，POSTFIX邮件中继，Winwebmail邮件中继,Winmail邮件中继,DBMail邮件中继,JDMail邮件中继,Exchange邮件中继,MDaemon邮件中继 淘宝店：http://shantan.taobao.com 云邮科技官网：www.yunrelay.com
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2009-10-19 本栏目信息均来源于互联网，内容仅供参考，本系统不对用户因此产生的投资行为负责。
〖要闻点评〗
*金管局两度向银行体系共注资54.25 亿港元,压港元强势
香港金融管理局(HKMA)于周四下午第二度向市场注资15.5 亿港元,连同先前的注资,到目前为止共向市场注入54.25 亿港元.交易员表示,港元触及7.7500 的强方兑换保证上限,因美元兑主要货币触及14 个月低位;美元弱势令港元资产吸引,引领资金流入香港.据路透报价资料香港银行体系总结余至本月19 日将为2,125.25 亿港元.
*中国石化需求放缓，前景改善仰赖出口
中国石化产业出现了消化不良迹象，这种迹象可能会持续数月，原因是库存高企而新的本地供应正在增加。中国石化产品生产商寄望于中国石化产品出口的强劲复苏能够消化新增供应，但还没有确凿证据显示这种情况正在发生。虽然中国9 月份的出口状况有所改善，出口额仅较上年同期减少15.2%，降幅低于8 月份的23.4%，但对于这种趋势能否持续下去，经济学家们仍持谨慎态度。
*香港豪宅呎价7.1 万 刷新世界纪录
开出天价的恒地新盘天汇凭高层复式一炮而红，发展商证实68A 6158 方呎复式户昨日以呎价7.128 万元或4.39亿元成交。据了解买家为一内地客。若以实用面积计算，呎价高达8.8 万元，破尽全球最贵的英国伦敦海德公园一号顶楼每呎6000 镑纪录，荣登全球最贵宝座。
*中国政府叫停大豆油脂加工项目
国家发展和改革委员会产业协调司司长陈斌１５日表示，将加强政策引导，严格控制大豆油脂产能盲目扩张，避免无序竞争，原则上不准新建和扩建大豆油脂加工项目。
*原油期货突破每桶77 美元
原油期货周四突破每桶77 美元，创一年新高；美国汽油库存大幅下降的消息提振了市场。此前原油期货市场已因股市近期的上涨而显著上扬。虽然市场目前将每桶80 美元作为油价下一突破目标，但市场仍面临全球燃料供应过剩的压力。成品油库存的下降并非因为市场期待已久的石油需求上升，而是因为炼油厂开工率的下降。炼油厂目前的开工率仅为80.9%，为飓风袭击美国墨西哥湾沿岸炼油中心以来的最低水平；而美国能源部数据显示，美国石油日进口量也降至900 万桶以下，为8 月以来首次。
*贸易壁垒增 广交会蒙阴影
金融海啸影响下，今年1 月至9 月中国对外贸易累计进出口总值比去年同期下降20.9%，至15,578 亿美元，其中出口占8,466 亿美元，下降21.3%。全球经济踏入下半年渐现复苏，但在保护就业等因素促动下，全球贸易保护主义开始抬头，多国接连公布贸易壁垒措施。据不完全统计，目前已有约55 个国家通过针对中国出口商品的保护性措施，这一切都给10月16日开幕的第106 届广交会蒙上一层阴影。
*船东看好明年箱运市场
法国海运咨询机构AXS-Alphaliner 日前发表集装箱船租船市场研究报告，指出集箱船运费暴跌，船东订立长期租约的意欲大减，平均租期只有135 天。有业内人士认为，租期长短变化反映船东看好明年集箱海运市场。另外，新加坡港9 月份处理箱量录得214.5 万箱，按年下跌16%，按月亦跌5.8%，是踏入集箱海运传统旺季以来，首次录得按月跌幅。
*全球运费明年或回升18%
伦敦德鲁里海运咨询机构日前发布2009 至2010 年度全球集箱市场评估和预测报告，预期明年东西行集箱航线总货量将按年回升2.4%，综合运费将按年大幅回升18%，市况会逐步走出谷底。该机构预期，今年下半年已经出现轻微复苏，明年货量和运费将进一步改善，总计全球所有集装箱东行线和西行线，明年全球集箱货量将按年微升2.4%，运费则会大幅反弹18%。
*戴行：北京写字楼前景乐观
DTZ 戴德梁行今日发布第三季度北京房地产市场报告。报告指出，北京房地产市场出现商住倒挂现象，投资写字楼市场前景乐观。报告称，自金融危机以来，外资公司紧缩开支，原本计划中的转租、扩租基本告停，北京市写字楼空置率大幅攀升，加之今年全年写字楼大量上市，造成空置率上升。
*工业增加值增长 11.1%
工信部部长李毅中15 日表示，1-8 月规模以上中小工业企业完成工业增加值同比增长11.1%，高于全国规模以上工业企业平均增幅3 个百分点。李毅中称，中小企业在我国国民经济中占有重要地位，企业数量占99%，经济总量占60%左右，上缴税金占一半左右，容纳就业人数75%以上。李毅中表示，在国家一系列保增长、扩内需政策带动下，中小企业出现的积极变化不断增多。
*姚坚:实际使用外资连续两月增长
商务部新闻发言人姚坚在15 日举行的例行新闻发布会上透露，9 月我国实际使用外资金额（FDI）继续延续8 月以来同比正增长的趋势。出口有望在四季度出现单月同比转“正”。9月我国实际使用外资金额78.99 亿美元，同比增长18.93%。同期全国新批设立外商投资企业2217 家，同比增长10.63%。
*统计局：9 月全国楼市量价齐升
国家统计局 15 日公布的数据显示，9 月全国70 个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%，9月商品房销售面积8955 万平米，环比增长16.9%；商品房销售额4068 亿元，环比增长5.3%。这显示楼市总体继续维持量价齐升的态势。9 月，70 个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%，涨幅比8 月扩大0.8 个百分点；环比上涨0.7%，涨幅比8 月缩小0.2 个百分点，连续7 个月保持上涨。
*周小川：央行制定货币政策时重视通胀预期影响
中国人民银行行长周小川 15 日表示，央行在制定货币政策时高度重视通胀预期的影响，但应对危机与在正常情况下对通胀预期的引导应有所不同。他还表示，与碳减排相关的减排融资潜力巨大，未来将成为资本市场的重要活动之一。
*美国称中国没有操纵人民币汇率
美国财政部 15 日发表报告说，包括中国在内的美国主要贸易伙伴都没有操纵货币汇率。美国财政部在这份当天提交给国会的有关国际经济和汇率政策报告中称，在今年上半年的报告期限内，没有发现美国的主要贸易伙伴存在操纵货币汇率行为以获取不公平贸易优势。
*焦炭：三季度业绩难见起色
继 9 月降价100 元/吨后，山西省焦化行业协会决定将10 月份焦炭指导价格再降低80 元/吨到1700 元/吨，这一价格又回到了今年6、7 月份的水平。行业景气回升如昙花一现，这让焦炭企业再度陷入困境，四家已经发布三季度业绩预告的焦炭企业有三家预亏，一家预减。
*商务部预计中国全年消费将保持15%以上的增速
中国商务部新闻发言人姚坚１５日说，今年以来，消费对中国经济的拉动作用进一步增强，预计今年中国消费需求将延续稳中加快增长的势头，全年消费品市场仍将保持１５％以上的增速。姚坚在周四例行新闻发布会上说，今年以来，中国国内消费持续扩大，市场销售增长提速。据监测，９月份千家核心零售企业销售同比增长１０．６％，比８月份提高１．４个百分点，中国消费保持平稳较快增长。上半年中国最终消费对经济增长的贡献率为５３．４％，贡献率比去年全年提高７．７个百分点，拉动ＧＤＰ增长３．８个百分点。
*9 月份房价同比上涨2.8%
根据发改委、国家统计局调查显示，9 月份，全国70 个大中城市房屋销售价格同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.8 个百分点。9 月份环比上涨0.7%，涨幅比上月缩小0.2 个百分点，房价持续的上涨势头有所放缓。
*中国工业经济运行扭转增速下滑局面
工业和信息化部部长李毅中在１５日召开的“中国（沈阳）国际中小企业大会”开幕式上说，由于应对措施及时有力，中国工业经济运行扭转了去年下半年到今年年初增速大幅下滑的局面，特别是进入６月份以后，工业生产增长加快、效益状况好转、产品价格回升、节能减排取得新进展。
*周小川：9 月CPI 同比仍负增长 关注通胀
央行行长周小川15 日晚间在一个讲座中透露，9 月份物价指数（CPI）同比增幅将仍然是负值，但环比已经开始转正。据记者了解，9 月份CPI 的同比降幅将较8 月份继续收窄，8 月份CPI 同比下降1.2%，环比上升0.5%。
*发改委：警惕风电设备等新兴行业出现的重复建设倾向
国家发展和改革委员会官员表示，除钢铁、水泥、甲醇等传统过剩产业仍在盲目扩张外，我国一些新兴行业也出现了一哄而上的现象。发展改革委产业协调司司长陈斌１５日在接受中国政府网采访时表示，风电设备、太阳能光伏发电用的多晶硅等部分新兴行业已经出现了重复建设的倾向，一些地区违法、违规审批，未批先建、边批边建现象有所抬头。
*我国将按照四大原则抑制产能过剩重复建设
国家发展和改革委员会产业协调司司长陈斌１５日说，为解决产能过剩和重复建设的问题，发展改革委等部门制订了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见》，提出了控制增量和优化存量相结合，分类指导和有保有压相结合，培育新兴产业和提升传统产业相结合，市场引导和宏观调控相结合的四项原则。
*今后3 年将停批单纯扩大产能的煤化工玻璃水泥项目
国家发展和改革委员会产业协调司司长陈斌１５日说，今后３年中国将停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石、甲醇等煤化工项目。对不符合重点产业调整和振兴规划及产业政策要求的煤化工、玻璃、水泥等项目，各级投资主管部门不予核准或备案。
*铁矿石巨头扬言明年涨价30% 中外双方分歧严重
15有消息表示，全球三大铁矿石供应商巴西淡水河谷（Vale），澳大利亚力拓（RioTinto）和必和必拓（BHPBilliton）将要求把2010-2011 年度的铁矿石价格上调30%-35%，扭转2009-2010 年度铁矿石降价33%的局面。
*ING 调查显示：亚洲区投资信心升至新高
中新网10 月15 日电 据香港商业电台报道，环球金融服务集团ING 进行的调查显示，亚太区的投资者的信心，由第二季的132 升至上季的143，是有纪录以来的最高；而香港的投资者信心指数亦升至139，较第二季上升11%。调查发现香港的投资者看好本地的股市和楼市，80%相信第四季的楼价上升，但90%担心明年出现通胀风险。ING 认为，投资者投资应看中长线，以抵销通胀。
*今年以来中国已遭遇 88 起贸易救济调查
新浪财经讯 商务部新闻发言人姚坚15 日在新闻发布会上表示，今年前三季度，共有19 个国家和地区对中国产品发起88 起贸易救济调查，其中美国对中国产品发起的贸易救济调查共16 起，涉及金额占到全球贸易调查总金额的57%。他指出，当前背景下滥用贸易救济，只能加剧恶化的贸易环境，美国对中国产品的反倾销反补贴的合并调查是没有道理的。
*深交所：创业板公司超募资金将存放于募资专户
2009 年10 月15 日中证网讯深圳证券交易所今日发布《创业板上市公司规范运作指引》，自即日起施行。《规范运作指引》充分借鉴了目前主板和中小板市场行之有效的监管经验，同时还针对创业板上市公司的特点，提出了一些有针对性的监管要求，体现了深交所对创业板上市公司从严监管的理念。深交所表示，今后对创业板上市公司将坚持严格监管，不断推进诚信规范，更好地引导上市公司完善公司治理结构，提高规范运作水平和能力，促进创业板市场的长远健康发展。
*销售增速回落幅度好于预期，上调新开工面积：9 月房地产统计数据点评
销售面积增速略超预期：今年1-9 月，房地产销售面积为5.84 亿平方米，同比增长44.9%；8 月单月销售面积为0.90 亿平方米，同比增长57.9%。销售面积增速开始回落，但回落幅度好于我们预期。之前我们判断，一线城市销售萎缩，二、三线城市平稳，但从9 月份情况来看，一线城市由于房价增速明显放缓，深圳部分楼盘甚至出现价格的小幅下调，导致成交量萎缩幅度变小；二、三线城市，尤其是中部，成交量稳中有升。因此我们将09 年销售面积从8.36 亿平方米，上调至8.80 亿平方米，对应增速从34.7%上调至41.7%。
*美国就业指标表现超预期，就业市场进一步好转
美国9月消费价格指数月环比预计为0.2%，实际为0.2%，上次为0.4%；9月消费价指除食品与能源月环比预计为0.1%，实际为0.2%，上次为0.1%；9月消费价格指数年同比预计为-1.4%，实际为-1.3%，上次为-1.5%；9月消费价指除食品与能源年同比预计为1.4%，实际为1.5%，上次为1.4%。美国10月纽约州制
造业调查指数预计为17.25，实际为34.57，上次为18.88。美国10月费城联储商业前景指数预计为12.0，实际为11.5，上次为14.1。美国首次领取失业救济金人数（10月10日）预计为52.0万，实际为51.4，上次为52.4万。美国持续领取失业救济金人数（10月3日）预计为600.0万，实际为599.2万，上次为606.7万。美国首次领取失业救济金人数及持续领取失业救济金人数继续下降，降幅超过预期，说明美国就业情况正进一步好转。另外美国纽约州制造业调查指数的表现也超过了预期。
〖公司点评〗
*韶钢松山（000717）：高建筑钢材比例助前三季扭亏
2009年1-9月，公司实现营业收入91.48亿元，同比下降41.44%％；营业利润1926.84万元，同比下降97.02%；归属母公司所有者的净利润3945.20万元，同比下降91.86%。实现每股收益0.024元，09年第三季度的每股收益为0.15元。
评论：公司中厚板产能约190万吨，螺纹、线材产能分别为120万吨、100万吨，建筑钢材比例为53.7%。公司今年Q1-Q3的毛利率分别为-2.50%、4.10%、13.06%，可见三季度盈利环比回升较快。公司的螺纹、线材产品受益于较好的下游需求，基本满产，贡献了绝大部分的盈利；中厚板产品开工率大大低于螺纹、线材产品，加之价格与螺纹钢倒挂，盈利能力欠佳。
*中国神华：9 月煤炭销量增长22%
中国神华（601088）16 日披露的主要运营数据显示，公司9 月份商品煤产量为1730 万吨，同比增长9.5%；煤炭销量为2360 万吨，同比增长22.3%。尽管9 月份煤炭销售量环比增长，与8 月份相比增长了270 万吨，但是出口环比却没有变化，依然为130 万吨。
*华电国际前三季净利不低于 8.19 亿元
价回落使得华电国际（600027）前三季度同比扭亏，业绩持续增长。公司今日公布的业绩预盈公告显示，前三季度业绩与去年同期相比扭亏为盈，归属于公司股东的净利润较2009 年上半年增加50%以上。公司上半年实现归属于母公司股东的净利润5.46 亿元，这就意味着公司前三季度净利润将不低于8.19 亿元，基本每股收益可望达到0.135 元。
*金发科技：行业与公司内部双重调整中稳步前进
金发科技1H09 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09 元，同比下滑35.71%。短期来看，目前公司下游需求结构与公司内部均有一些调整，值得关注，但并不影响公司长期发展前景。
*探路者：消费升级明显的品牌户外用品龙头
民营高成长内销型品牌户外用品亚军，随着我国居民健康环保意识的提高，户外用品行业正在进入高速成长期。公司掌控产业链两端，研发和渠道，生产外包，已经搭建起轻资产公司高速成长的两翼，本次募投资金将进一步扩大公司的渠道和设计优势。
*啤酒花（600090）：选举第六届董事会监事会成员
公告：2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》。
评论：董事长曾清荣先生现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长、总经理，副董事长王克勤先生现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。
*St东源（000656）调研信息速递
我们近日调研了st 东源，与公司的重组方金科地产的相关人员进行了交流，并实地调研了公司位于重庆江北区、渝北区、九龙坡区等地的主要在售楼盘。
点评：我们认为金科地产具有较好的区域优势、强大产品开发能力以及合理的股权结构和治理结构，具备从一个区域性地产公司迈向全国性一线地产公司的潜质。
*博汇纸业（600966）三季报点评：自制浆作用显现推动业绩略超预
业绩略高于我们预期。此前我们预测公司三季度单季EPS0.11 元，低于实际0.02 元。分析原因，主要在于公司三季度毛利率高于我们预期，而这主要是成本降幅大于我们预期所导致的，而通过仔细分析，我们发现导致我们业绩预测出现误差的最根本原因在于我们对三季度自制浆使用比例提高带来的成本下降考虑不足。
*中国人寿（601628）09年1-9月保费收入点评
公司寿险保费收入虽继续维持低位，但是已连续2 个月实现环比增长。09 年1－9 月累计保费收入同比下降4.54%，比上月回升了1.87 个百分点6.42%。其中，公司09 年9 月单月保费收入同比增长13.41%，比上月回升了24.78 个百分点；同时环比增长35.54%。资本市场对财富分流影响减弱，促进了公司寿险保费收入增速回升。同时，由于公司从08 年4 季度开始调整保费结构，寿险增速有望进一步回升。
〖行业动态〗
*医疗保健Ⅰ：重组拉开帷幕，医药航母即将诞生
重组拉开帷幕，医药航母即将诞生。2009年10月16日，上实医药（600607.SH）、上海医药(600849.SH)、中西药业(600842.SH)同时公布了上药集团、上实集团重大资产重组方案，并于即日起复牌，我们对本次重组整体持较为乐观态度。本次重组的意义在于：将打造上海医药单一上市平台，基本实现上药集团和上实集团医药产业的整体上市，“新上医”将成为包含医药研发与制造、医药分销和零售在内的完备的医药产业链，实现产业资源整合的协同效应，提升“新上药”的核心竞争力。另外，本次重组可有效地解决目前上海医药和上实医药的同业竞争问题，进一步规范公司运作。
*上海 10 月楼市低迷开局
上海楼市在经历了半年多的高速“去库存化”后，开始出现调整迹象。不仅刚刚过去的 9 月成为今年以来首次供大于求的月份，而且10 月第一个交易周只成交了29.49 万平方米的商品住宅，仅比去年同期因金融风暴造成的历史低迷水平略高。业内专家表示，今年上海二、三两个季度商品住宅就成交了1129 万平方米，比去年全年907 万平方米的成交量还高出24.5%。这一快速“去库存化”提前透支了刚性需求，使得购买力出现不支迹象。
*用电量与工业增速“鸿沟”收窄
如市场预期，9 月份全社会用电量增速年内首次回升至两位数，国家能源局15 日公布数据显示，9 月份全国全社会用电量同比增长10.24%。对于10 月份电量预期，分析人士表示，10月份的电量绝对值将相对较低，但预计整月增速在10%-15%的可能性比较大，三季度的电量乐观形势也让业界抬高对全年电量增速预期，从此前3%的保守预测提高到4%-5%的区间。
〖行业研究〗
*银行业10 月月报：一般性贷款助力信贷高增长，净息差3 季度确立回升之势
1.M1、M2 增速再创新高，主要源自同比低基数、M0 快增及信贷扩张。2.9 月一般性贷款增量再超预期，信贷高增速创年内次新高。3.4 季度货币政策将延续稳健之势，保持适度流动性。4.净息差在3 季度基本确立回升之势。
*汽车行业10 月报：欣喜之余尚需留存一份谨慎
1.2009 年1-9 月，汽车业产量为961.27 万辆，同比增长32.01%，销量为966.27 万辆，同比增长34.24%；产销率100.52%，可以预见2009 年全年汽车业的盈利状况将进一步得到改观，上市公司层面的盈利将更为令人惊喜。2.然而由于目前市场普遍对 2010 年的政策感到迷茫。总体看，汽车业将从一个高/快速发展的行业真正转为一个稳定发展的行业，这就需要投资者作出相应的战略调整。
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