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关注人民币升值大题材

　　前一轮大牛市从998点涨至6124点，主要动能之一便是人民币升值，当时地产股涨得最为离谱。然而近几个月来，随着金融危机渐渐淡出，美元沦落为“融资套利”货币，于是又出现了“美元灾”，于是美元因泛滥而大跌，而这也造成人民币升值预期再度抬头。

　　人民币升值是大题材，投资者不可掉以轻心，该因素基本上封堵了大盘下档空间，泡沫或无可避免地膨胀。笔者认为，当前的泡沫得“天时、地利、人和”，那么一般投资者就还可参与浑水摸鱼，直到泡沫撑破为止。

　　创业板定价过高显然是另一个大泡沫，人们光说不练，虽知其为泡沫，却因种种缘故视而不见或无可奈何。创业板股价过高的副作用并不仅仅是二级市场炒家被套这么简单，对实体经济也未必有利。当创业板的非流通股东们如此快速暴富后，试问谁还会有心经营？等限售期满后抛光，得钱后再投入另一家“未上市的且未来会上创业板”的公司。说句不好听的，得钱比贩毒还快，且没大风险，做任何实业也没得比！

　　大盘方面，因流动性泛滥或进一步恶化，故A股或继续走强且动能不易消退。当前的市场存在泡沫，但泡沫得到纵容或容忍，所以也只能参与其中。操作上，仓轻者可适量补仓，仓重者可尽量换购些“升值题材类”股。应注意的是，升值类股并不仅限于金融地产股，应该还有许多，如造纸、航空、百货等。(东亚经贸新闻)

　人民币升值受益银行类公司一览

　　名称 代码

　　深发展A 000001

　　宁波银行 002142

　　浦发银行 600000

　　华夏银行 600015

　　民生银行 600016

　　招商银行 600036

　　南京银行 601009

　　兴业银行 601166

　　北京银行 601169

　　交通银行 601328

　　工商银行 601398

　　建设银行 601939

　　中国银行 601988

　　中信银行 601998
　人民币升值受益地产类公司一览

　　@名称 代码

　　万科Ａ 000002

　　世纪星源 000005

　　深振业Ａ 000006

　　S深物业A 000011

　　沙河股份 000014

　　招商地产 000024

　　深深房Ａ 000029

　　中粮地产 000031

　　深鸿基 000040

　　深长城 000042

　　中航地产 000043

　　泛海建设 000046

　　深国商 000056

　　金融街 000402

　　绿景地产 000502

　　*ST珠江 000505

　　银基发展 000511

　　渝开发 000514

　　旭飞投资 000526

　　广宇发展 000537

　　中天城投 000540

　　光华控股 000546

　　莱茵置业 000558

　　海德股份 000567

　　粤宏远Ａ 000573

　　中福实业 000592

　　阳光股份 000608

　　亿城股份 000616

　　名流置业 000667

　　阳光城 000671

　　天伦置业 000711

　　锦龙股份 000712

　　中国武夷 000797

　　金宇车城 000803

　　渤海物流 000889

　　津滨发展 000897

　　大港股份 002077

　　广宇集团 002133

　　荣盛发展 002146

　　合肥城建 002208

　　滨江集团 002244

　　世联地产 002285

　　中国国贸 600007

　　保利地产 600048

　　浙江广厦 600052

　　南京高科 600064

　　海泰发展 600082

　　国金证券 600109

　　浙江东日 600113

　　东湖高新 600133

　　中体产业 600158

　　大龙地产 600159

　　创兴置业 600193

　　长春经开 600215

　　华业地产 600240

　　万通地产 600246

　　成城股份 600247

　　广汇股份 600256

　　北京城建 600266

　　*ST昌鱼 600275

　　天房发展 600322

　　华发股份 600325

　　首开股份 600376

　　ST贤成 600381

　　金地集团 600383

　　东华实业 600393

　　华丽家族 600503

　　栖霞建设 600533

　　ST兴业 600603

　　金丰投资 600606

　　鼎立股份 600614

　　丰华股份 600615

　　嘉宝集团 600622

　　海鸟发展 600634

　　新黄浦 600638

　　浦东金桥 600639

　　万业企业 600641

　　爱建股份 600643

　　外高桥 600648

　　陆家嘴 600663

　　天地源 600665

　　中华企业 600675

　　珠江实业 600684

　　多伦股份 600696

　　上海新梅 600732

　　苏州高新 600736

　　上实发展 600748

　　运盛实业 600767

　　京能置业 600791

　　世茂股份 600823

　　同济科技 600846

　　*ST中房 600890

　　张江高科 600895

　　北辰实业 601588
　　人民币升值受益航空类公司

　　重申对航空"看好"评级，推荐次序是：中国国航  （601111 ）、ST东航  （600115 ）、南方航空  （600029）、*ST上航  （600591）。看好理由：(1)首先，需求进入上升通道，人均GDP超过3000美元之后，航空需求从生产驱动型向消费驱动型转变，短期因素(例如非典、地震、08年的经济危机等)不改变长期增长趋势；(2)其次，供给缓慢增长，B787、A380等机型的推迟交付将运力增长期拉长并推后，08年的巨幅亏损也削弱了航空公司大规模进行资本开支的能力；从08年7月以来，更多看到的是退租、出售飞机的公告，而没有看到新增的飞机订单，这将减少2012年之后的运力供给。(3)低利率、低通胀的外部环境将显著降低公司成本。08年底以来对航空公司的普遍性注资，增加了航空公司资本金，使财务费用有明显下降。全球经济缓慢复苏，低通胀的环境也将使原油价格处于60-70美元/桶的较为均衡的水平；(4)行业竞争格局在发生改变，东航、上航开始整合，国航增持国泰航空股权，行业的集中度越来越高，盈利模式逐步清晰。

 山风 于 2009-11-17 20:03:58 发表评论： 

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