核心提示：10月份宏观经济数据即将陆续公布，根据目前大部分机构的预测，代表通胀的CPI数据，至少要到下月才可能转正。近期业内有观点认为，通胀预期将成为下半年乃至更长一段时期影响保险业业绩的重要因素。在此背景下，抗通胀板块或将反复活跃。


        CPI持续回升 机构蛰伏八大抗通胀板块


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人民币升值预期下的受益概念股却反复活跃，尤其是地产股。在人民币升值预期强烈的大背景下，人民币资产股或有相对突出的表现。 
热钱涌入信号给予人民币新一轮升值预期

　　由于近期美元持续贬值，意味着美国本土投资回报率未来可能面临长期向下的趋势，全球资金中短期将从美元、美国国债等安全资产流出。而基于对冲贬值的考虑，资金可能集中涌入商品市场和新兴市场，预计国际资本会在前景看好的新兴国家追逐更高回报率，由此导致这些国家的货币对美元升值。其中中国将尤其具有吸引力。 这也得到了这么一组数据的佐证：外贸顺差第三季度为389亿美元，而第三季度外汇储备增加1410亿美元，表明近期资本流入可能已经再度加剧。 


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关注人民币升值大题材

　　前一轮大牛市从998点涨至6124点，主要动能之一便是人民币升值，当时地产股涨得最为离谱。然而近几个月来，随着金融危机渐渐淡出，美元沦落为“融资套利”货币，于是又出现了“美元灾”，于是美元因泛滥而大跌，而这也造成人民币升值预期再度抬头。

　　人民币升值是大题材，投资者不可掉以轻心，该因素基本上封堵了大盘下档空间，泡沫或无可避免地膨胀。笔者认为，当前的泡沫得“天时、地利、人和”，那么一般投资者就还可参与浑水摸鱼，直到泡沫撑破为止。

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奥巴马访华 两大概念十个板块全面预热

　　1.新能源汽车:国家战略的定位高度将急剧强化政策对产业的扶持力度,可以预见,对乘用车领域的大力扶持将是政策力度跃升的重要表征和新的突破口。新能源产业的价值链将围绕最为核心的电池业务展开,并逐步延伸至电气系统(驱动电机、控制系统)、整车(乘用车、客车)以及上游资源(锂、镍、稀土)领域,联合证券重点推荐动力电池(包括上游原材料、关键零部件及电池总成)和整车两类公司,核心标的:江苏国泰（002091）(002091)、科力远（600478）(600478)、上海汽车（600104）(600104)、长安汽车（000625）(000625)、福田汽车（600166）(600166)、安凯客车（000868）(000868)、中通客车、包钢稀土（600111）(600111)。这几家公司各自在产业化进程或产业链深度或技术储备上拥有明显优势,是当前各自领域中的龙头企业。

　　2.碳捕获和封存（CCS）以及清洁煤发电:中美两国都是以煤炭为主的能源结构,而燃煤电厂是发电领域产生CO2的根源。在燃煤发电厂采用CCS技术捕获CO2是在这方面取得减排的唯一办法。同时CCS技术成本高昂,且本身耗能巨大。中美两国政府进行合作,可以通过设立示范性工厂,明确技术路径以及制定标准,以降低CCS的应用成本。这一方面的努力将使得CCS技术有望在日后的燃煤电厂得到50％左右的普及,届时碳排放将再降低10％左右。

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石油石化股

　　600028 中国石化、 600110 中科英华、 600256 广汇股份、 600339 天利高新

　　600583 海油工程、 600642 申能股份、 600688 S上石化 、 601808 中海油服

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有消息指出,最终的电价调整方案有望在本月中旬公布影响。受此利好影响,昨日电力股出现井喷。除两只个股出现微跌外,其余个股均翻红,深南电A和漳泽电力(000767)更以涨停报收,皖能电力(000543)、大唐发电(601991)、九龙电力(600292)等的涨幅均在5%以上。分析人士表示,在年底以前,电价调整将是大概率事件,其中,水电、电网设备受益会较大。

"倘若此次销售电价上调2.5分成为现实,仅仅按照国家电网公司2008年售电量2.1万亿度估算,预计将增加收入525亿元,国家电网公司完全可以弥补亏损,保障电网设备投资。"国信证券彭继忠表示。他认为,未来十年将是我国电网投资建设的高峰时期,也是输变电行业的"黄金期",而特高压电网建设仍是电网投资重点,维持行业"推荐"的投资评级。价值长线投资品种建议重点关注特变电工(600089)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)、思源电气(002028)、荣信股份(002123)、天威保变(600550)。



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暴雪导致运输严重受阻，京城部分蔬菜由于缺货，价格上涨明显。据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，与前一日相比，12日蔬菜全国均价整体上涨，猪肉价格微涨。据石家庄信息采集员反映，监测品种中，芹菜、生菜断货，其余11种蔬菜价格上涨33%至150%不等。

中国气象学会气候与长期天气预报专业委员会副主任委员李小泉在接受访问时表示，预计是次雨雪天气不至于会形成类似08年初的冰冻灾害。

李小泉表示，2008年初的冰雪灾害持续时间长达一个月有余，范围广、强度大、持续时间长、灾害影响重，很多地区为50年一遇，部分地区百年一遇，属历史罕见。是次雨雪灾害持续时间没有那么长，相信危害程度不至于像2008年那样严重。

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新华网消息：山西暴雪造成上万车辆堵塞 近三万人困在公路，
     
       一、307国道吕梁离石吴城至汾阳杨家庄段，堵塞约30公里，受困车辆约2000辆，受困人员约7000人；  313省道吕梁兴县、岚县至忻州静乐段，分段堵塞约计35公里，受困车辆约3000辆，受困人员约9000人；
       青银高速吕梁柳林、离石东西口、吴城、寿阳、阳泉、旧关分六段堵塞约30公里，受困车辆约1500辆，受困人员约4500人；315省道阳泉平定娘子关段，拥堵约10公里，受困车辆约600辆，受困人员约1800人；
       

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一、亚运合作行业
600158中体产业     000100TCL集团      600086东方金钰
从该概念本身，看好中体产业和东方金钰。TCL集团另有一个“家电下乡”概念（充分竞争行业）。
二、基础工程建设
1、钢铁建设

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